Servicepauschale: Was du darüber wissen solltest
Die Servicepauschale sorgt dafür, dass du von einer modernen, effizienten und ganzheitlichen Beratung profitieren kannst. Hier erfährst du, was die Pauschale umfasst, warum sie sinnvoll ist, und wie die Abwicklung funktioniert.
Was steckt hinter der Servicepauschale?
Als Finanz- und Versicherungsmakler begleite ich dich nicht nur bei der Vermittlung von Produkten. Ich biete dir eine ganzheitliche Betreuung, die weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgeht. Dazu gehören unter anderem:
- Digitale Vertrags- und Bedingungsanalysen: Mit moderner Software optimiere ich deine Verträge und prüfe sie regelmäßig.
- Moderne Kommunikation: Wir kommunizieren schnell und einfach über digitale Kanäle.
- Mehrwert durch Beratung: Ich nehme mir die Zeit, dir komplexe Themen verständlich und übersichtlich zu erklären.
Damit all diese Leistungen möglich sind, deckt die Servicepauschale die Kosten für Lizenzen, Software und die Zeit, die ich in deine Betreuung investiere.
Warum ist die Servicepauschale sinnvoll?
Meine Arbeit ist darauf ausgerichtet, dir das Thema Finanzen so einfach wie möglich zu machen. Statt dich mit komplizierten Vertragsdetails oder Verwaltungsaufgaben zu belasten, kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren.
Die Servicepauschale ermöglicht:
- Individuelle Betreuung: Du erhältst maßgeschneiderte Lösungen, die genau zu dir passen.
- Zeitersparnis: Ich übernehme für dich die Analyse und Optimierung deiner Finanzen.
- Langfristige Planung: Mit meiner Unterstützung bist du jederzeit bestens aufgestellt.
Der Setup-Prozess: Ein wichtiger erster Schritt
Wenn du neuer Mandant wirst, investiere ich viel Zeit, um eine solide Grundlage für unsere Zusammenarbeit zu schaffen. Dieser Prozess umfasst:
- Die Analyse deiner bestehenden Verträge
- Die Erfassung deiner individuellen Ziele und Wünsche
- Die Entwicklung einer optimalen Strategie
Dieser Aufwand ist ein wichtiger Teil unserer Zusammenarbeit und wird durch die Servicepauschale abgedeckt.
Kannst du auch ohne Servicepauschale beraten werden?
Einzelne Produkte ohne Servicepauschale anzubieten, ist in der Praxis nicht sinnvoll. Warum? Eine ganzheitliche Betreuung erfordert Zeit und Ressourcen. Einzelprodukte würden auf Dauer dazu führen, dass wichtige Leistungen fehlen und der gewünschte Mehrwert nicht erzielt wird.
Deshalb biete ich Einzelberatungen nur in Ausnahmefällen an. Meine Priorität liegt darauf, dir langfristig eine umfassende und qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten.
Wie funktioniert die Abwicklung?
Abo buchen
Du kannst die Servicepauschale ganz bequem online buchen. Sie wird als jährliches Abo eingerichtet und über dein gewähltes Zahlungsmittel (z. B. SEPA) abgebucht.
Abo verwalten
In deinem Kundenkonto kannst du dein Abo einfach selbst verwalten:
- Zahlungsmittel ändern
- Abo pausieren oder beenden
Hier findest du die entsprechenden Links:
- Verwaltung über Stripe (Nur in Ausnahmefällen, falls das Abo über den Zahlungsdienstleister eingerichtet wurde. Sollte dir das nicht bekannt sein, ist es für dich irrelevant.)
Wie kannst du kündigen?
Natürlich kannst du die Servicepauschale jederzeit kündigen. Dazu genügt es, das Abo in deinem Kundenkonto zu beenden. Bitte beachte, dass die Kündigung der Servicepauschale nicht automatisch den Maklervertrag beendet – diesen musst du separat schriftlich kündigen, was du hier tun kannst.
💡 Hinweis: Mit der Kündigung der Servicepauschale entfallen auch die Vorteile der Betreuung, wie die regelmäßige Vertragsanalyse und individuelle Beratung.
Fazit: Dein Vorteil mit der Servicepauschale
Die Servicepauschale ermöglicht dir eine moderne, effiziente und individuelle Betreuung, die genau auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist. Durch digitale Tools und maßgeschneiderte Lösungen kannst du dir sicher sein, dass du bestens beraten wirst – ohne dich selbst um komplizierte Details kümmern zu müssen.
Solltest du Fragen haben, stehe ich dir natürlich jederzeit zur Verfügung.